中信证券10月28日发布公告。公司AI短片制作工具MOKI正式发布，一站式成片能力普遍获得认可，我们预计后续公司有望接入在视频生成方面表现更好的外部大模型，持续提升产品力。OpenAI或将在12月发布新一代模型Orion，AI应用的关注度有望逐渐提升。短期来看，公司经营情况良好，AI提升付费率逻辑持续验证。我们上调公司2024-2026年EPS预测为0.13/0.19/0.25港元（原值为0.12/0.17/0.23港元）。综合考虑可比公司估值水平、港股的流动性、税收、汇率等因素，以及公司PE/PB-Band，给予公司2024年27倍PE，维持目标价3.6港元，维持“买入”评级。
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